Eine bessere Art zu arbeiten
und dienen: CSH verbessert
Audit-Effizienz und Kundenerfahrung mit Circit

Clark Schaefer Hackett (CSH) ist eine der 100 führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften, die sich auf die Erzielung von Ergebnissen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Consulting spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenservice unterstützt CSH ein breites Spektrum an Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten.

Gesteigerte Effizienz
und Zeitersparnis

Verbessertes Kundenerlebnis und Verantwortlichkeit

Hohe interne Akzeptanz
und Skalierbarkeit

Anhand des Dateinamens oder des Inhalts war nicht immer ersichtlich, inwieweit die bereitgestellten Elemente mit den von uns angeforderten Elementen zusammenhingen. Diese Diskrepanz führte oft zu einer ineffizienten Schleife, in der Kunden glaubten, eine Anfrage erfüllt zu haben, wir die Datei jedoch nicht finden konnten, weil sie nicht das war, was wir brauchten, oder versehentlich nicht bereitgestellt wurde.
David Rich, Senior Manager, Assurance Services, CSH

Vor Circit: Ein manueller, frustrierender Prozess

Vor der Implementierung von Circit nutzte CSH hauptsächlich statische, Excel-basierte PBC-Anforderungslisten und manuelles Tracking. Anfragen wurden per E-Mail übermittelt, und die Kunden luden die Dokumentation auf eine sichere Filesharing-Plattform hoch.
Die Mitarbeiter mussten dann jede Datei manuell abgleichen und hatten oft Schwierigkeiten festzustellen, ob die Anfragen erfüllt wurden, was zu wiederholten Nachverfolgungen und Verwirrung führte.
Das Unternehmen suchte nach einer effizienteren, transparenteren und kundenfreundlicheren Lösung.

Die Wahl von Circit: Eine benutzerfreundliche und sichere Lösung

Auf der Suche nach einer neuen PBC-Management-Plattform prüfte CSH mehrere Optionen. Das Team priorisierte:

- Benutzerfreundlichkeit für Kunden und Mitarbeiter
- Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche
- Umfassender Funktionsumfang
- Datensicherheit und Compliance
- Reaktionsschnelle und kooperative Lieferantenbeziehung


Nachdem wir im August 2024 Gespräche mit Circit aufgenommen und die Plattform mit echten Kunden getestet hatten, war das Urteil eindeutig. „Bereits nach wenigen Monaten der Testphase wussten wir, dass Circit die beste Wahl ist. Sie erzielten in allen unseren Schlüsselkriterien die besten Ergebnisse. Das Produkt und die Mitarbeiter stachen hervor.“ – David Rich.

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Implementierung: Schnelle Übernahme im gesamten Unternehmen

Von der Testphase bis zur vollständigen Einführung verlief alles reibungslos. CSH führte im Dezember 2024 mehrere Schulungen durch und führte Circit innerhalb eines Monats in Hunderten von Projekten ein. „Circit ist eine unserer am häufigsten genutzten Technologieplattformen – die Akzeptanz hat unsere Erwartungen von Anfang an übertroffen.“ – David Rich.

Interne Circit-Champions leiten jetzt Trainingseinheiten für ihre jeweiligen Teams und treiben so den Erfolg weiter voran.

Ergebnisse: Bessere Kundenerfahrung und schnellere Bearbeitungszeiten

Die Erfahrungen von CSH mit Circit waren durchweg positiv. Die Plattform hat den Anfrageprozess optimiert, manuelles Hin und Her eliminiert und den Kunden ein transparenteres und organisierteres Erlebnis geboten. „Ein Kunde sagte mir, Circit sei die beste PBC-Plattform, die er je genutzt habe.“ – David Rich

Unser Unternehmen hat aufgrund von Ineffizienzen bei der Verwaltung der PBC-Listen wichtige Angebote verloren - die manuelle Aktualisierung von Vorjahresdaten, die Suche nach fehlenden Anfragen und das Vertrauen auf fragmentierte Systeme führten zu Verzögerungen und Missverständnissen. Darüber hinaus hatten wir ständig Probleme mit Kunden, die behaupteten, sie hätten bereits Sendungen verschickt, die nie angekommen waren, oder die behaupteten, sie hätten nie Anfragen gesehen, die wir mehrfach verschickt hatten. Die Umstellung auf Circit läutet eine neue Ära der optimierten Zusammenarbeit ein, die eine genaue Nachverfolgung von Anfragen gewährleistet, Fehler reduziert und die Reaktionsfähigkeit verbessert - was uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung von Aufträgen verschafft."
Luke Downing, Aktionär

Bei gleichbleibender Prüfungsqualität konnte CSH eine Steigerung der Geschwindigkeit, der Verantwortlichkeit und der Kundenzufriedenheit verzeichnen, was zu Kosteneinsparungen für die Firma führte.

Wichtige Funktionen, die das CSH-Team schätzt:

- In-App-Messaging für bestimmte Anfragen, wodurch das E-Mail-Chaos reduziert wird
- Saubere, moderne Benutzeroberfläche, die für Benutzer intuitiv ist
- Engagement-Portfolios zur Nachverfolgung nach Branche oder Büro

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Partnerschaft mit Circit: Ständige Verbesserung, echter Support

Das CSH-Team war vom ersten Tag an von der Reaktionsschnelligkeit und Zusammenarbeit des Circit-Teams beeindruckt. Regelmäßige Produktaktualisierungen und Funktionserweiterungen haben das Erlebnis weiter verbessert.

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Was kommt als nächstes

Nach der Umgestaltung seines PBC-Managements möchte CSH nun seinen Einsatz von Circit auf die Unterstützung von Auditbestätigungen ausweiten und so für weitere Automatisierung und Transparenz in den Audit-Workflows sorgen.

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"Das Circit-Team ist einer der Hauptgründe, warum wir uns für die Plattform entschieden haben.
Wir haben sie bereits an Kollegen in anderen Unternehmen weiterempfohlen.
David Rich, Senior Manager, Assurance Services, CSH

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