Besser arbeiten und besser dienen: CSH steigert Audit-Effizienz und Kundenzufriedenheit mit Circit
Clark Schaefer Hackett (CSH) ist eine der 100 führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften, die sich darauf spezialisiert hat, durch Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung Ergebnisse zu erzielen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenservice betreut CSH ein breites Spektrum an Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten.
Vor Circit: Ein manueller, frustrierender Prozess
Vor der Implementierung von Circit nutzte CSH hauptsächlich statische, Excel-basierte PBC-Anforderungslisten und manuelles Tracking. Anfragen wurden per E-Mail übermittelt, und die Kunden luden die Dokumentation auf eine sichere Filesharing-Plattform hoch.
Die Mitarbeiter mussten dann jede Datei manuell abgleichen und hatten oft Schwierigkeiten festzustellen, ob die Anfragen erfüllt wurden, was zu wiederholten Nachverfolgungen und Verwirrung führte.
Das Unternehmen suchte nach einer effizienteren, transparenteren und kundenfreundlicheren Lösung.
Die Wahl von Circit: Eine benutzerfreundliche und sichere Lösung
Auf der Suche nach einer neuen PBC-Management-Plattform prüfte CSH mehrere Optionen. Das Team priorisierte:
- Benutzerfreundlichkeit für Kunden und Mitarbeiter
- Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche
- Umfassender Funktionsumfang
- Datensicherheit und Compliance
- Eine reaktionsschnelle und kooperative Lieferantenbeziehung
Nachdem wir im August 2024 Gespräche mit Circit aufgenommen und die Plattform mit echten Kunden getestet hatten, war das Urteil eindeutig. „Bereits nach wenigen Monaten der Testphase wussten wir, dass Circit die beste Wahl ist. Sie erzielten in allen unseren Schlüsselkriterien die besten Ergebnisse. Das Produkt und die Mitarbeiter stachen hervor.“ – David Rich.
Implementierung: Schnelle Übernahme im gesamten Unternehmen
Von der Testphase bis zur vollständigen Einführung verlief alles reibungslos. CSH führte im Dezember 2024 mehrere Schulungen durch und führte Circit innerhalb eines Monats in Hunderten von Projekten ein. „Circit ist eine unserer am häufigsten genutzten Technologieplattformen – die Akzeptanz hat unsere Erwartungen von Anfang an übertroffen.“ – David Rich.
Interne Circit-Champions leiten jetzt Trainingseinheiten für ihre jeweiligen Teams und treiben so den Erfolg weiter voran.
Ergebnisse: Bessere Kundenerfahrung und schnellere Bearbeitungszeiten
Die Erfahrungen von CSH mit Circit waren durchweg positiv. Die Plattform hat den Antragsprozess optimiert, manuelles Hin- und Her-Schreiben überflüssig gemacht und den Kunden ein transparenteres und besser strukturiertes Erlebnis geboten. „Ein Kunde sagte mir, Circit sei die beste PBC-Plattform, die er je genutzt habe.“ – David Rich.
Bei gleichbleibender Prüfungsqualität konnte CSH eine Steigerung der Geschwindigkeit, der Verantwortlichkeit und der Kundenzufriedenheit verzeichnen, was zu Kosteneinsparungen für die Firma führte.
Wichtige Funktionen, die das CSH-Team schätzt:
- In-App-Nachrichten für konkrete Anfragen, um den E-Mail-Eingangsbereich übersichtlicher zu gestalten
- Eine übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche, die für die Nutzer intuitiv zu bedienen ist
- Engagement-Portfolios zur Nachverfolgung nach Branche oder Standort
Partnerschaft mit Circit: Ständige Verbesserung, echter Support
Das CSH-Team war vom ersten Tag an von der Reaktionsschnelligkeit und Zusammenarbeit des Circit-Teams beeindruckt. Regelmäßige Produktaktualisierungen und Funktionserweiterungen haben das Erlebnis weiter verbessert.
Was kommt als nächstes
Nach der Umgestaltung seines PBC-Managements möchte CSH nun seinen Einsatz von Circit auf die Unterstützung von Auditbestätigungen ausweiten und so für weitere Automatisierung und Transparenz in den Audit-Workflows sorgen.
Anhand des Dateinamens oder des Inhalts war nicht immer ersichtlich, inwieweit die bereitgestellten Elemente mit den von uns angeforderten Elementen zusammenhingen. Diese Diskrepanz führte oft zu einer ineffizienten Schleife, in der Kunden glaubten, eine Anfrage erfüllt zu haben, wir die Datei jedoch nicht finden konnten, weil sie nicht das war, was wir brauchten, oder versehentlich nicht bereitgestellt wurde.
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