Ein Bereich, in dem Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzleien ihre Anstrengungen maximieren sollten, ist der Aufbau starker Beziehungen zu ihren Softwareanbietern.
Im Jahr 2024 werden moderne Kanzleien voraussichtlich eine Reihe von Software-Tools nutzen, darunter ERP, CRM-Kanzleimanagement, Audit-Automatisierung, Arbeitspapiere und digitale Signaturen.
Führende Softwareanbieter sollten Kanzleien Account Manager zur Seite stellen, oft auch als Customer Success Manager bezeichnet, um sie beim Onboarding zu unterstützen und fortlaufenden Support zu bieten, damit sie ihre Geschäftsziele erreichen und übertreffen.
Obwohl Account Manager der Anbieter proaktiv sein sollten, sollten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzleien selbst proaktiv werden, indem sie unsere nachstehenden Tipps befolgen:
Fordern Sie einen dedizierten Account Manager an
Softwareanbieter sollten Ihnen einen Account Manager zuweisen, der alle Anfragen bearbeitet und mit Ihnen zusammenarbeitet, um Erfolg zu erzielen, wie auch immer Sie diesen definieren.
Die Reichweite der Anbieter bedeutet, dass sie wahrscheinlich Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus allen Branchen und in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus haben.
Sie sollten dieses Wissen und Know-how nutzen, indem Sie einen Account Manager anfordern, der auf die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzleien spezialisiert ist.
Für Anbieter von Audit-Technologie wird dies es Ihnen ermöglichen, Best Practices im Bereich der digitalen Transformation zu demonstrieren und Probleme mit traditionellen Mandanten zu überwinden, die sich möglicherweise Ihrem Wunsch nach Zugriff auf die Gesamtheit ihrer Datensätze widersetzen.
Benennen Sie einen internen Champion zur Pflege der Beziehung
Die Zuweisung einer Person innerhalb Ihrer Kanzlei, die die Beziehung zu wichtigen Anbietern managt, wird diese Person verantwortlich machen, indem sie Seite an Seite mit Account Managern arbeitet, um das Beste aus der eingesetzten Software herauszuholen.
Dieses Teammitglied sollte mit wichtigen internen Stakeholdern zusammenarbeiten, die die Tools nutzen, um Schwachstellen zu verstehen und über deren Vorteile, die neuesten Entwicklungen und Erfolge zu informieren.
Die Auswahl eines vielversprechenden Mitarbeiters auf mittlerer Ebene bietet ihm eine hervorragende Gelegenheit, sich zu beweisen und seine Karriere zu entwickeln.
Ein Teil ihrer internen Jahresbeurteilung sollte sich darauf konzentrieren, wie erfolgreich Software-Tools genutzt werden, im Hinblick auf ihre KPIs und ob die Funktionen kanzleiweit genutzt werden.
KPIs festlegen und messen
Das Festlegen und Messen von KPIs sollte eine der ersten Aufgaben sein, die Sie gemeinsam mit dem Customer Success angehen.
Dies wird Ihrer Kanzlei ermöglichen zu verstehen, ob die Beziehungen zu den Anbietern funktionieren und die Investition wert sind.
Da Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Produktfunktionen anfangs nicht verstehen werden und Softwareanbieter die Schmerzpunkte und Prioritäten ihrer Kunden nicht kennen, sollte dies eine gemeinschaftliche Aufgabe sein.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden sich wahrscheinlich auf Zeit- und Kostenersparnis sowie die Verbesserung der Kundenzufriedenheit konzentrieren, aber jedes Unternehmen ist anders, daher sollten Sie sich darüber Gedanken machen.
Wo immer möglich, sollten KPIs quantifizierbar sein, damit sie leicht messbar sind.
Regelmäßige Austauschtermine vereinbaren
Mindestens sollten Sie vierteljährliche Treffen mit Ihren Kundenbetreuern einplanen, um die Verantwortlichkeit beider Seiten zu gewährleisten.
Häufigere Abstimmungen können während des Onboardings und in der frühen Phase der Implementierungen erforderlich sein, daher schadet es nicht, auf monatliche Treffen zu drängen, sofern interne Fürsprecher gut organisiert sind, um das Beste aus den Besprechungen herauszuholen.
Schulungsmaterialien und Ressourcen anfordern
Fordern Sie Schulungsmaterialien von den Customer Success Account Managern an. Dies sollte Schulungen, Webinare, Dokumente und Best-Practice-Leitfäden umfassen.
Diese helfen Ihnen, Produktfunktionen zu verstehen und Arbeitsabläufe zu optimieren, um das Beste aus den Tools herauszuholen.
Ressourcen sollten intern geteilt werden, um die Akzeptanz zu fördern und Teammitglieder zu unterstützen.
Es ist möglicherweise auch möglich, zu Präsenzveranstaltungen eingeladen zu werden, sich mit Kollegen zu vernetzen, Live-Fallstudien-Panels zu erleben und Produktverantwortliche zu zukünftigen Entwicklungen zu befragen.
Success Teams über sich ändernde Prioritäten informieren
Das heutige unsichere wirtschaftliche Umfeld bedeutet, dass Ihre Prioritäten wahrscheinlich Änderungen unterliegen werden.
Zum Beispiel könnte sich Ihr Unternehmen von einem hohen Wachstum, bei dem so viele neue Kunden wie möglich gewonnen wurden, hin zu einem auf nachhaltigem Wachstum basierenden Modell gewandelt haben, gekennzeichnet durch die Reduzierung der Neukundenakquise und stattdessen die Konzentration auf Cross-Selling-Möglichkeiten bei Bestandskunden.
In solchen Fällen informieren Unternehmen ihre Kundenbetreuer über ihre geänderten Pläne, damit KPIs feinjustiert werden können und sie sich auf Erkenntnisse von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anderen Unternehmen stützen können, die bereits ähnliche Änderungen vorgenommen haben.
Das Beste aus dem Customer Success bei Softwareanbietern herauszuholen, wird Ihrem Unternehmen die beste Chance geben, dass Tools ihre vollen Fähigkeiten entfalten und im Einklang mit strategischen Zielen stehen. Wenn Sie ein bestehendes Tech-Tool haben, das keine Ergebnisse geliefert hat, wenden Sie unsere dargelegten Tipps an, bevor Sie nach Alternativen suchen.
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