El miembro de MGI Worldwide FWSR (Reino Unido) implementa la plataforma de Circit para ofrecer una nueva experiencia de colaboración con clientes y ahorrar tiempo en las confirmaciones bancarias

FWSR antes de Circit

‘‘Las listas de solicitudes se enviaban a los clientes más grandes en Excel y a menudo a múltiples partes, tanto del lado del auditor como del cliente.''

Con los clientes más pequeños no existía un proceso estandarizado. Las preguntas planteadas se convertían luego en un intercambio de correos electrónicos hasta su resolución. La visibilidad limitada y la superposición de la comunicación a menudo conducían a un proceso ineficiente, junto con una experiencia del cliente que no estaba en línea con la ambición de FWSR. Para el procedimiento de confirmaciones se utilizaban cartas, fax y otros métodos. Con un Excel utilizado para seguir el progreso y el estado.

''El seguimiento con los proveedores consumía mucho tiempo si surgían problemas y la visibilidad era deficiente al no crearse un rastro de auditoría. La firma de documentos era un proceso basado en papel en toda la empresa, dependiendo de que las personas hicieran un seguimiento para verificar los documentos recibidos y estimar los tiempos de respuesta. Los errores se acumulaban, retrasando aún más el trabajo’’.

Con Circit

‘‘Después de probar tres de nuestros módulos, Confirmaciones, PBC y Firma de Documentos, la experiencia
de usar una plataforma intuitiva para estos tres procesos ha mejorado la visibilidad y la eficiencia en general.''

PBC mantiene todos los archivos y la comunicación en un lugar seguro, lo que permite al equipo de FWSR mantener la visibilidad y resolver las preguntas de los clientes de manera efectiva. Con un flujo de trabajo intuitivo, permite a los clientes de FWSR proporcionar información o hacer preguntas fácilmente. La implementación para clientes más pequeños ha significado que tienen un proceso estandarizado con el mismo nivel de experiencia del cliente, independientemente de su tamaño.

''Centralizar el procedimiento de Confirmaciones en una plataforma rentable permitió a FWSR estandarizar, minimizando la participación del auditor, el uso de papel y los problemas relacionados con los tiempos de respuesta y la visibilidad.

La firma digital de documentos con el módulo de Firma de Documentos permitió una experiencia sin fricciones para los clientes internacionales’’.