MGI Worldwide-Mitglied FWSR (UK) führt die Plattform von Circit ein, um die Zusammenarbeit mit neuen Kunden zu verbessern und Zeit bei Bankbestätigungen zu sparen
Audit-Verzögerungen
Excel-Tracker und E-Mail-Threads
Vergeudete abrechenbare Stunden
Angespannter Kunde
Zusammenarbeit
FSWR vor Umlauf
Anforderungslisten wurden an größere Kunden in Excel und oft an mehrere Parteien auf Seiten des Prüfers und des Kunden geschickt.
Bei kleineren Kunden gab es kein standardisiertes Verfahren. Aufgeworfene Fragen wurden dann bis zur Lösung per E-Mail hin und her geschickt. Die eingeschränkte Sichtbarkeit und die Überschneidungen in der Kommunikation führten oft zu einem ineffizienten Prozess und zu einem Kundenerlebnis, das nicht dem Anspruch von FWSR entsprach.
Für das Bestätigungsverfahren wurden Briefe, Fax und andere Methoden verwendet. Ein Excel-Tool wurde verwendet, um Fortschritt und Status zu verfolgen.
Das Nachfassen bei den Anbietern war zeitaufwändig, wenn Probleme auftraten, und die Transparenz war schlecht, da kein Prüfpfad erstellt wurde.
Die Unterzeichnung von Dokumenten war im gesamten Unternehmen ein papiergestützter Prozess, bei dem jeder Einzelne die eingegangenen Dokumente überprüfen und die Bearbeitungszeit abschätzen musste. Ein Fehler führte zu Verzögerungen bei der weiteren Arbeit".
Verbesserte Mandantenerfahrung
Sichtbarkeit über
Alle Kunden
e-Mail Crossover entfernt
Auditoren- und Kundenzeitberichte automatisiert
MIT Kreislauf
Nach dem Testen von drei unserer Module, Bestätigungen, PBC und Unterschriftsdokumente, hat die Erfahrung
mit der Verwendung einer intuitiven Plattform für diese drei Prozesse eine umfassende Transparenz und Effizienz.
PBC bewahrt alle Dateien und die gesamte Kommunikation an einem sicheren Ort auf, so dass das FWSR-Team den Überblick behält und Kundenfragen effektiv beantworten kann.
Dank des intuitiven Arbeitsablaufs können die Kunden von FWSR problemlos Informationen liefern oder Fragen stellen.
Die Einführung bei kleineren Kunden hat dazu geführt, dass sie einen standardisierten Prozess auf der gleichen Ebene
der Kundenerfahrung unabhängig von der Größe haben.
Die Zentralisierung des Bestätigungsverfahrens auf einer kosteneffizienten Plattform ermöglichte FWSR eine Standardisierung bei gleichzeitiger Minimierung der Beteiligung der Prüfer, des Papierverbrauchs und der Probleme im Zusammenhang mit den Durchlaufzeiten
und der Transparenz.
Das digitale Singen von Dokumenten mit dem Modul "Signing Documents" ermöglichte eine reibungslose Abwicklung für Kunden aus dem Ausland.
FSWR vor Umlauf
Ineffiziente Verwaltung über Excel mit einem gemischten Prozess und Format: Briefe, Conf.com und
E-Mails.
MIT Kreislauf
Audit-Team
Ein standardisiertes Verfahren und ein einziges digitales Format führten zu einem zeitsparenden und vereinfachten Prozess sowie zu Kostensenkungen.
FSWR vor Umlauf
Kunden
Begrenzte Beteiligung der Kunden erforderlich. Wenn eine neue Vollmacht erforderlich ist, können die Kunden einfach digital unterschreiben.
Excel-basierte Liste für größere Kunden und mehrere E-Mail-Threads für Folgefragen und unsicheren Dateiaustausch.
Eine einzige gemeinsame Plattform und ein gemeinsamer Arbeitsablauf bieten Prüfern und Kunden Transparenz in Echtzeit. Anfragen werden direkt auf der Plattform gelöst, sodass keine E-Mails mehr ausgetauscht werden müssen.
Die Kunden haben die Gewissheit, dass alle ausstehenden Maßnahmen automatisch sichtbar sind. Zeitersparnis durch eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten und den Austausch von Nachrichten zwischen Teams.
Die Dokumente wurden physisch unterzeichnet und an mehrere Unterzeichner verschickt, was zu Verzögerungen bei der Unterzeichnung führte.
Die Bearbeitungszeit von Dokumenten hat sich deutlich verkürzt, vor allem bei Kunden aus dem Ausland. Der Prüfpfad gibt Sicherheit.
Benutzerfreundliche Schritte haben die Akzeptanz bei den Kunden erhöht und eine vertrauenswürdige Plattform für die rechtsgültige Unterzeichnung von Dokumenten geschaffen.
